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        中國冷鏈物流現狀及發展趨勢(多圖數據)

        時間:2021-03-02 11:13:23 來源:未知 點擊:

          中國每年消耗10多億噸易腐食品,其中50%以上需要冷鏈運輸,但目前的綜合冷鏈流通率只有19%,而歐美的冷鏈流通率可以達到95%以上。所以農產品腐爛率比較高,僅果蔬一項每年損失就能達到1000多億元。同時,近年來,電子商務已經延伸到生鮮領域,冷鏈物流已經成為平均運輸時間3-4天下的必然趨勢。
         
          一,中國冷鏈物流現狀分析
         
          1.政府非常重視冷鏈物流的發展。近年來,它的支持一直在增加。在很多文件中,提出了完善農產品冷鏈物流體系和配套冷鏈物流基礎設施建設的要求,以監督冷鏈物流產業的快速提升。
         
          隨著政策的大力推動,冷鏈物流產業發展迅速,具有巨大的潛在價值。預計到2020年,中國冷鏈物流行業的市場規模將達到4700億元,復合年增長率將超過20%。冷鏈物流行業整體平均毛利率在15%-20%之間,規模效應和學習效應的積累可能比其他物流模式更明顯。隨著農產品深加工的發展和以生活水平提高為導向的消費結構升級,冷鏈物流將迎來發展的黃金時期。
         
          從冷鏈物流的客戶來看,按照金字塔可以分為七層。塔頂的客戶是高附加值的藥品、餐飲連鎖、快消品,冷鏈物流大部分外包;中間是工業品、加工乳制品、速凍米面食品,也是冷鏈物流最有競爭力的市場;然后是食品類的禽類和水產品,底層是果蔬和農產品,主要運輸形式靠社會車輛。
         
          目前,我國還沒有形成完整獨立的冷鏈物流體系,約90%的肉類、80%的水產品、大量的牛奶和豆制品基本上都是在沒有冷鏈保障的情況下銷售的。另一方面,冷鏈物流的發展僅僅停留在運輸和冷藏環節,利用先進信息技術的冷鏈物流管理系統明顯不足。很多運輸過程也采用被子、塑料蓋等“隔土”方式,技術設備相對落后。雖然冷凍食品生產銷售的冷鏈稍微好一點,但是因為部分產品流入市場,被分割銷售,冷鏈已經中斷。
         
          2.與普通物流相比,冷鏈物流的成本要高出40%~60%。產業鏈可以分為上游冷鏈設備制造商和冷鏈技術供應商、農產品、醫藥等生產企業,以及中下游的倉儲流通環節。其中,儲運要求較高,大大增加了冷鏈物流的成本,降低了產品的損耗率。
         
          冷鏈物流涵蓋冷凍加工、冷藏、冷鏈運輸、冷鏈銷售的全過程。促進冷鏈行業的繁榮將有利于冷藏、冷藏運輸車輛和速凍設備等冷鏈設施。冷鏈物流的主要設施包括冷庫或低溫物流中心、生鮮食品加工中心(包括中央廚房)、冷藏運輸車、超市展示柜等。在冷鏈物流的各個環節中,冷庫是核心設施,其冷鏈建設的投入也是最高的。成熟的冷鏈物流涵蓋了從生產到銷售的整個過程,整個過程是生產、加工、儲存、銷售的冷鏈處理,可以分為四個不同的技術階段。一是源采用真空預冷技術和冰溫預冷技術;二是儲存階段采用自動冷藏技術;三是冷藏運輸采用冷藏車、鐵路冷藏車、冷藏集裝箱的物流模式;第四,利用信息技術動態監控農產品冷鏈的全過程,建立電子虛擬果蔬冷鏈物流供應鏈管理系統。
         
          目前,國內企業主要采用的冷鏈技術集中在儲存和制冷階段,實現供應鏈管理系統的全面溫度控制是未來的發展方向。注重節能的先進智能解決方案將成為冷鏈物流行業的技術方向。目前日本在前列。
         
          3.成熟的冷鏈系統有嚴格的溫度帶標準。以日本為例,按照《日本冷庫法》的規定可以分為7個級別的溫度帶。不同的產品適用于不同的溫度區,溫度越低,對設備和工藝的要求越高。
         
          目前,中國的冷庫總容量超過8000萬立方米,可儲存3000多萬噸貨物,但許多冷庫僅限于肉類和魚類的冷凍和儲存,功能相對單一。世界上有13個國家的冷藏能力每年增長10%以上,其中土耳其、印度、秘魯和中國的增長率最高。
         
          2014年,印度冷庫容量超過美國,成為全球冷庫容量最大的國家。其蓄冷能力達到1.31億立方米,其中5%由印度政府持有。美國有1.15億立方米的冷庫容量,其中76%作為公共冷庫出租。根據國際冷庫協會(IARW)發布的數據,全球最大的三大冷庫行業分別是印度、美國和中國。
         
          由于中國人口眾多,作為世界上人口最多的國家,冷庫擁有率低于大多數可比國家,人均冷庫容積在0.1-0.3之間。從2014年開始,荷蘭成為城市居民人均冷庫最高的國家,近幾年基本穩定在人均1.144立方米。
         
          
         
        我國冷庫的主要類型有冷凍冷庫、冷卻冷庫和超低溫冷庫,其中前兩種占比相對較高,超低溫冷庫僅占0.2%。從冷藏儲存的貨物類別來看,農產品主要包括水果和蔬菜、肉類和家禽以及水產品占相對較高的比例,占總數的近60%。



          國內大部分冷庫建于90年代,主要使用氨作為制冷劑。然而,由于氨的毒性,很容易引起大爆炸,因此以二氧化碳制冷系統為主的冷庫成為發展的主流。2015年,中國冷庫總容量超過3000萬噸,容量前十的企業中,第三方物流倉儲是主要的。通過比較不同省市冷庫的平均租賃價格,發現上海等一線城市和廣西、新疆等偏遠地區的租賃價格較高,海南等熱天地區的冷庫租賃價格相對較高。
         
          通過對全國各地冷庫租賃價格的抽樣調查,我們可以得出以下結論:
         
          目前我國冷庫的產業集中度較低,沒有具備超級整合能力的巨頭。前十的冷鏈倉儲運營商占整個市場的10.5%,前三十的運營商占17.3%。分散經營使企業各奔東西,無法形成規模效應進行優化調度,拖累了行業整體盈利能力。
         
          冷庫是冷庫行業發展的基礎,是冷庫鏈的重要組成部分。根據農業部的計算,到2020年,我國人均蔬菜占有量將在現有的370公斤的基礎上增加30公斤,新的需求將主要通過提高單位面積產量和減少損失來解決。此外,速凍食品產量增長了20%,近三年甚至增長了35%,遠高于全球9%的平均增長率。未來,隨著易腐食品和速凍食品需求的增加,我國冷藏需求將保持在較高水平。
         
          4.作為冷鏈基礎設施,冷藏車的發展有望加快。冷庫和冷藏車是冷鏈的兩大基礎設施。發達地區冷庫建設逐漸飽和,但冷藏車整體體積仍然較小。
         
          2015年,中國冷藏車銷量達到1.8萬輛,同比增長9.65%。據中國汽車技術研究中心統計,2000年中國冷藏車銷量只有3900輛左右,15年間增長近5倍,CAGR超過10%。根據2015年五大主機廠銷售情況,北汽福田、江淮汽車、慶鈴汽車、東風商用車、華晨金杯占全市冷藏車總銷量的61.48%。
         
          在改裝車廠商中,中國的冷藏車主要分為三個梯隊。第一梯隊由河南熊兵、CIMC、河南新飛、河南宏宇組成。第二梯隊由北京陳光、北京北嶺、鎮江飛馳、河南松川和鎮江康菲組成。第三梯隊主要由專用車改裝廠和小企業組成。目前國內生產冷藏車的大小企業近100家,國內重點企業不到10家,多為小企業。全行業參與企業資質參差不齊。
         
          2015年,中國十大改裝車廠商銷量占全國總銷量的26.01%,呈現行業分散的特點。
         
          目前,中國的冷藏運輸以高速公路為主。預計2020年公路冷藏車市場將達到41億元,未來5年CAGR將在5%左右。從目前公路冷藏車的數量來看,市場容量超過8萬輛。隨著公路運輸帶來的環境問題和貨運司機的短缺,鐵路運輸也迎來了發展機遇。自有冷藏車約3萬輛,社會冷藏車5萬多輛。冷藏車在國內區域的分布顯示出類似于冷藏的模式。華東等地區自有冷藏車密度普遍較高,這些地區經濟普遍發達。居民的生活水平和消費水平偏高,食品質量和安全也受到更多關注。
         
          雖然近年來國內冷藏車的銷量增長迅速,但與國外相比,冷藏車與貨車的比例仍有很大差距。德國占3%,英國占2%,美國占1%,中國只占0.3%。
         
          國內冷鏈服務商主要有運輸、倉儲、城市配送、綜合、交易、供應鏈、電子商務、物聯網八種商業模式。目前,該市場的競爭對手可分為四類,即傳統物流企業轉型成立的合資企業、制造商建造和運營的冷鏈部門、專業冷鏈服務提供商、與國內企業聯手的國外冷鏈巨頭。

         
          5.生鮮電子商務已經成為冷鏈物流的熱門需求對象。在政策推動下,生鮮電商市場交易規模15年達到497.1億元,增長80.8%,但僅占農產品零售總額的3.4%,未來仍有很大增長空間。另一方面,2015年最暢銷的三大生鮮網購類別分別是水果、乳制品和肉類。由于類別的特殊性,生鮮電商行業的普及也推動了生鮮配送的進步。生鮮配送當天到貨率達到52.5%,兩天內到貨率超過2/3。
         
          隨著新興電子商務產業的興起,冷鏈物流產業發展迅速。越來越多的冷鏈物流企業開始嘗試在生鮮物流領域布局,包括自建物流企業和第三方物流企業。生產商通過冷鏈物流以快速安全的方式向下游消費者交付產品,以增強用戶體驗。
         
          同時,生鮮電商被視為電商領域最后的藍海,吸引了眾多創業者進入市場。隨著這一死亡,許多巨頭都推出了新的電子商務。阿里投資易果生鮮,百度投資中糧我買網,騰訊天天投資優鮮,生鮮電商成為BAT競爭的另一個領域。資本寒冬,2015年下半年,中糧買網,愛鮮蜂,拼好貨,紛紛被資本看好。最近,一些新鮮水果很容易獲得高額融資。一級資本市場新鮮電子商務的繁榮帶動了整個行業的快速發展。未來,商業模式的差異將加劇行業洗牌,催生新的巨型企業。
         
          毫無疑問,新鮮的電子商務帶動了冷鏈物流行業的發展。但如果單個生鮮電商廠商獨立承擔物流,很少有廠商具備行業整合能力來完成從預冷到銷售的全覆蓋,且運輸運營分散,難以形成規模效應。因此,我們看好第三方物流融入和滲透到冷鏈物流行業。目前,中國已經形成了順豐、JD.COM商城、河南咸宜供應鏈、九拓供應鏈四種第三方冷鏈物流模式。然而,目前我國冷鏈成本高的主要原因是缺乏預冷、運行分散、運輸網絡落后和缺乏有效的信息管理系統。我國冷鏈常溫利潤率10%,8%,而發達國家冷鏈利潤率可達20%~30%。如何控制成本,降低未來貨物的損耗率,是企業需要思考的問題,隨著冷鏈物流的長期發展,這個問題將逐步得到解決。
         
          二、中國冷鏈物流產業發展趨勢預測
         
          1.目前冷鏈物流成本比較貴,大大小小的冷鏈企業都在快速發展,但由于這種約束,盈利能力不高。國內農產品電商近4000家,盈利的只有1%。尤其是大規模電子商務的利潤受到拖累影響嚴重,主要是因為物流鏈的建立導致成本回收周期長。
         
          昂貴的冷鏈物流成本主要由運輸成本、倉儲成本、庫存成本和管理成本組成。其中,運輸成本和倉儲成本所占比重相對較大,而庫存成本所占比重相對較小。一些中小企業為了節約成本,采用“斷鏈”的方式來運營——,而不是冷鏈運輸,導致產品質量的損失。我們認為降低成本的關鍵在于形成合理高效的冷鏈。企業在運輸過程中,應根據目前冷鏈物流的發展,積極開發各種品種小系列機器的冷藏車,以滿足各種品種、小批量貨物運輸的市場需求。在配送管理階段,企業可以通過合并小訂單、整合配送網點、合并不同產品的時間窗來降低運輸成本,針對貨架壽命極短的產品的小訂單數量多、配送網點多、時間窗復雜的情況。對于庫存控制,企業需要盡可能降低冷庫的空置率,借助庫存信息系統確定最佳訂貨點。
         
          國內冷鏈物流主要集中在公路運輸,而航空、鐵路等運輸形式還處于起步階段。近年來,我國交通運輸體制改革的突破和鐵路冷鏈物流的集約化建設,為鐵路樞紐周圍的冷鏈物流設施提供了巨大的投資機會。如何實現交通工具的多樣化將成為一個新的思考點。
         
          另一方面,冷鏈企業在產品流通過程中可以采用更先進的制冷技術來保證產品的質量和安全。例如,危險物質分析檢測技術、真空預冷技術和動態監控技術的使用可以降低產品的損失率,提高運行效率。
         
          此外,企業可以通過完整的運輸管理信息系統,協調訂單處理、運輸、配送、承運商管理、產能管理、退貨訂單管理、應收應付管理、退貨管理等業務環節,強化企業整體聯動效應,降低消耗成本。
         
          在滿足冷鏈產品安全和物流服務質量的前提下,如何開拓行業利潤空間成為企業思考的問題。除了降低成本,提高倉儲周轉率,探索常見的配送模式,構建城市冷鏈物流配送網絡系統,將有助于企業利潤的快速釋放。從這個角度來看,提高冷鏈運營的管理水平,創新服務模式,利用先進的信息技術,是一條可持續發展的道路。目前,國內冷鏈物流管理模式可分為五類,即依托大客戶的冷庫、依托批發市場的冷庫、依托自有終端超市的冷鏈配送中心、依托農產品主產區的冷庫、依托國有戰略儲備的冷庫。從五種運營模式來看,效益和運營優勢不同,行業內的競爭壓力程度也不同。
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